▉ 招商局亚太收购中国九瑞高速


  2014年7月21日,招商公路下属招商局亚太有限公司与香港诚坤国际投资有限公司在深圳蛇口举行签约仪式,收购香港诚坤国际投资有限公司100%股权,通过是项收购,招商局亚太获得了江西省境内九江至瑞昌段总长约48.14公里的九瑞高速公路全部经营管理权。

  招商公路董事总经理、招商局亚太董事局主席兼CEO罗慧来与香港诚坤国际董事长刘强、董事龚小萍代表双方在股份转让协议上签字。招商局集团副总经理苏新刚、招商局集团企划部资深副总经理刘志民,招商公路常务副总经理兼招商局亚太总经理(COO)姜岩飞、招商局亚太财务总监史秀丽,香港诚坤国际投资有限公司董事会召集人、诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司副总经理蒋仕铭等出席并见证了签约仪式。

  在过去的几年里,招商局亚太在扩大收费公路业务规模及强化收费公路业务组合上迈出了重要步伐。此次收购九瑞高速,符合亚太通过内涵增长和收购关键区域优质高速公路相结合的方式,扩大收费公路业务规模、提升盈利能力的发展战略。

  招商局亚太目前经营管理位于广西、贵州及浙江三个区域、总长367公里的四条收费公路。收购九瑞高速将进一步扩大亚太的收费公路资产组合,并将业务覆盖范围拓展至高速发展中的江西省。

  九瑞高速收购后,亚太的收费公路组合将涵盖四个省区、5条高速公路,并使亚太收费公路组合的平均特许经营期限由12.7年延长至15.3年,增长了20.5%,运营的高速公路里程则增加至415公里。

  九瑞高速是一条新开通的高速公路,车流量具有可观的增长潜力。周边地区目前在建的高速公路及桥梁将于2014年至2017年期间陆续开通,届时,九瑞高速公路的车流量有望进一步提升,并带动通行费收入稳步增长。

  2013年3月,经中国相关政府部门批准,九瑞高速特许经营期年限重新核定为30年(从2011年1月1日延长至2040年12月31日),并将小客车收费标准从0.4元/公里调增为0.45元/公里,考虑以上因素,此次交易对价为6.9741亿元人民币,招商局亚太拟以1.1678亿元人民币现金及定向发行1.1937亿新普通股的方式支付。现金对价将通过内部现金资源筹集。

  执行主席兼首席执行官罗慧来先生表示,“九瑞高速公路受建设期间高融资成本的银行贷款拖滞,目前有所亏损。我们计划在收购完成后,重组银行债务。凭借我方出色的管理团队及在收费公路运营管理领域丰富的经验,我们有信心在接手日常运营管理之后,九瑞高速的财务表现将会改善。”

  作为收购对价的一部分,招商局亚太计划向卖方增发约1.1937亿股普通股。新发行股份的增发价格为0.985新元/股,比招商局亚太于2014年7月18日的收盘价0.915新元/股溢价约7.7%。新发行的股份数量约占招商局亚太目前已发行股本的16.2%以及完成增发新股扩大后总股本的13.9%。增发预计将提高亚太股票在市场上的流动性。

  

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